Esta semana, vamos a profundizar en los períodos económicos y políticos más turbulentos de la historia a través de la sinopsis del libro éxito de ventas «Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial: Por qué triunfan y fracasan los países». Un genial libro, del legendario inversionista Ray Dalio y autor del libro también «Principios».
Este fabuloso libro te va a permitir sumergirte en su estudio de los principales imperios y comparar los éxitos y fracasos de todos los principales países del mundo a lo largo de la historia. Con 50 años de experiencia en el estudio de las economías y los mercados globales, Ray Dalio revela las fuerzas atemporales y universales detrás de estos cambios y las utiliza para predecir nuestro futuro. «Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial: Por qué triunfan y fracasan los países» es un libro muy perspicaz que ofrece los principios prácticos para prepararnos para futuros eventos monumentales.
Durante los últimos 50 años, Ray Dalio tuvo que comprender los factores críticos que hacen que los países y sus mercados tengan éxito o fracasen. Aprendió a anticipar y manejar situaciones que nunca antes había enfrentado. Hace unos años, Ray Dalio observó el surgimiento de varios desarrollos significativos que no habían ocurrido en su vida pero que habían ocurrido muchas veces en la historia:
- La confluencia de deudas masivas y tasas de interés cero (o casi cero) llevó a la impresión masiva en las monedas del mundo. Como hemos experimentado en casi todo el mundo durante los últimos 3-4 años.
- Debido a la riqueza, las brechas políticas y de valor en aproximadamente un siglo, los conflictos políticos y sociales significativos dentro de los países. Como hemos visto en casi todo el mundo durante los últimos 8-10 años o más, aumentando ahora.
- Una nueva potencia en ascenso desafía la potencia mundial existente y el orden mundial. Como China desafiando a los Estados Unidos hoy.
Estos grandes ciclos van desde la paz y los períodos prósperos hasta la depresión, la revolución y la guerra. Es muy raro que un país en un siglo no experimente al menos un período armonioso y un período destructivo. Sin embargo, muchas personas todavía creen que el futuro será una versión ligeramente modificada del pasado reciente, por lo que estos eventos trascendentales son sorprendentes a menos que hayas estudiado los patrones de la historia a lo largo de muchas generaciones. Cualquiera que estudie historia puede ver que ningún sistema dura para siempre, sin embargo, casi todos se sorprenden y se arruinan cuando fallan. El libro Nuevo orden mundial revisa estos ciclos a través de estudios de casos del pasado y te muestra un vistazo de lo que podría ser en el futuro.
Fases del nuevo orden mundial.
El ascenso.
El ascenso comienza cuando hay un liderazgo fuerte y capaz de ganar poder y diseñar un excelente sistema para aumentar la riqueza y el poder del país. Por ejemplo, en su apogeo, los holandeses habían producido una cuarta parte de los principales inventos del mundo, incluidos los barcos y el capitalismo.
A medida que un país comercia más globalmente, debe proteger sus rutas comerciales y sus intereses extranjeros. Necesita desarrollar una gran fuerza militar para defenderse de posibles ataques. Si se hace bien, este ciclo conduce a un fuerte crecimiento de los ingresos.
Incluso China, dirigida por el partido comunista chino, utiliza un enfoque de capitalismo de estado para incentivar y permitir que las personas incentiven y capaciten financieramente al país. Para lograr esto, necesitan tener mercados de capital en desarrollo y fuertes mercados de préstamos, bonos y acciones.
Los holandeses crearon la primera empresa que cotiza en bolsa, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Como resultado, todos los grandes imperios desarrollaron el principal centro financiero del mundo para atraer y distribuir el capital de su época. A medida que el país expande sus relaciones internacionales, sus transacciones pueden pagarse en su moneda, y la gente de todo el mundo querrá ahorrar en ello. Esta tendencia es la forma en que una moneda se convierte en la principal moneda de reserva del mundo, lo que permite que el país se endeude más a tasas más bajas que otros países. Todos los imperios que se convirtieron en los más poderosos del mundo habían seguido previamente este camino para llegar a la cima.
La cima.
En la cima, un país sostiene los éxitos que han impulsado su ascenso. Pero la gente de otros países naturalmente copia los métodos y tecnologías de la potencia líder, lo que reduce aún más la competitividad del país líder. Por ejemplo, los constructores navales británicos contrataron a diseñadores holandeses para diseñar mejores barcos construidos por trabajadores británicos menos costosos, lo que llevó a los británicos a ascender y a los holandeses a declinar. A medida que las personas en el país líder se vuelven más ricas. Tienden a no trabajar tan duro. Disfrutan de más tiempo libre, persiguen las cosas mejores y menos productivas de la vida y se vuelven extremadamente decadentes. Cuando estás en la cima, tus valores tienden a cambiar.
En la cima, el panorama financiero del país líder comienza a cambiar. Tener una moneda de reserva le da el privilegio exorbitante de poder pedir prestado más dinero, lo que lo endeuda aún más. Esto aumenta el poder adquisitivo del imperio líder a corto plazo y lo debilita a largo plazo. Inevitablemente, el país comienza a endeudarse en exceso, lo que contribuye a la acumulación de deudas del país con prestamistas extranjeros. Si bien esto aumenta el poder adquisitivo a corto plazo, debilita la salud financiera y la moneda a largo plazo. En otras palabras, cuando pide prestado y gasta y es fuerte, el imperio parece fuerte. Pero sus finanzas se están debilitando porque el endeudamiento sostiene el poder del país más allá de sus fundamentos al financiar tanto el consumo excesivo interno como los conflictos militares internacionales.
Además, los costos de mantener y defender el imperio se vuelven mayores que los ingresos que ingresan. Por lo tanto, tener un imperio deja de ser rentable. Por ejemplo, cuando el imperio británico se volvió masivo, burocrático y perdió su ventaja competitiva como potencias rivales, Alemania se disparó, lo que llevó a una carrera armamentista y una guerra mundial cada vez más costosas. Los países más ricos se endeudan al pedir prestado a los países más pobres que ahorran más. Ese es uno de los primeros signos de un cambio de riqueza y poder.
El declive.
Por lo general, el declive del país se produce gradualmente, y cuando las deudas se vuelven muy grandes, ocurre una recesión económica y el imperio ya no puede pedir dinero prestado para pagar sus deudas. Esto crea dificultades internas y obliga al país a elegir entre dejar de pagar sus deudas o imprimir mucho dinero.
La caída en picado de las condiciones financieras y económicas suele conducir a una inmensa riqueza, valores y brechas políticas. Lo que aumenta los conflictos internos entre ricos y pobres, y diferentes grupos étnicos, religiosos y raciales. Estos desacuerdos conducen al extremismo político que aparece en la derecha o la izquierda. La izquierda busca la redistribución de la riqueza mientras que la derecha busca mantener la riqueza en manos de los ricos.
Esto se llama la fase anticapitalista, cuando se culpa al capitalismo, a los capitalistas ya las élites, en general, de los problemas. Por lo general, durante esos tiempos, los impuestos sobre los ricos aumentan y, por temor a perder su riqueza, los ricos mueven sus activos a lugares y monedas en los que confían más. Estos flujos de salida reducen los ingresos fiscales de un país. Lo que conduce a un proceso clásico de vaciamiento que se refuerza a sí mismo. Estas condiciones socavan la productividad, reducen el pastel económico y provocan más conflictos sobre cómo dividir los recursos cada vez más reducidos.
A medida que el conflicto dentro del país se intensifica, conduce a algún tipo de revolución o guerra civil para redistribuir la riqueza y forzar grandes cambios. Este proceso puede ser pacífico y mantener el orden existente, pero muchas veces se vuelve violento y cambia el orden. Por ejemplo, la revolución de Roosevelt para redistribuir la riqueza fue relativamente pacífica. Mientras que las revoluciones en Alemania, España, Rusia y China, que también sucedieron en la década de 1930, fueron mucho más violentas.
Conclusión del libro Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial: Por qué triunfan y fracasan los países.
Una gran potencia en ascenso capaz de desafiar la autoridad existente y el orden mundial aumenta el riesgo de un gran conflicto internacional. Especialmente si hay un conflicto interno dentro de la gran potencia actual. Por lo general, otros oponentes internacionales buscarán explotar esta debilidad interna, lo que es especialmente arriesgado si la potencia mundial en ascenso tiene un ejército comparable.
Defenderse de los rivales extranjeros requiere un gran gasto militar, que debe ocurrir incluso cuando las condiciones económicas se deterioran. A medida que se presentan desafíos más audaces, el imperio líder se enfrenta a la difícil elección de luchar o retirarse. Pelear y perder es lo peor, pero retirarse es malo porque permite que la oposición progrese. Las malas condiciones económicas provocan más batallas por la riqueza y el poder, lo que lleva a alguna guerra. Las guerras son costosas. Al mismo tiempo, producen los cambios tectónicos necesarios que realinean el orden mundial a la nueva realidad de riqueza y poder. Cuando los que tienen la moneda de reserva y la deuda del imperio en declive pierden la fe y las venden, marca el final de su gran ciclo.
Otras sinopsis que te pueden gustar:
«El Principito» de Antoine de Saint-Exupéry.
«Los pilares de la Tierra» de Ken Follet.
«El hombre en busca de sentido» de Viktor Frankl.
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